CRM

CRM bewahrt das Gedächtnis Ihrer Beziehungen: Kontakte und Unternehmen, Anrufe, E-Mails, Besprechungen und Besuche samt Protokoll. Das Datum des letzten Kontakts führt sich von selbst, und das Dashboard schlägt die Personen vor, bei denen nachzufassen ist. Es legt nicht fest, was Sie darin verfolgen: Verkäufe, Partnerschaften, Mitgliedschaften, Einstellungen oder Fördermittel, das entscheiden Sie.

Terminierte Aufgaben (Nachfassen, Anruf, Termin) werden einem Kollegen übertragen, und Verkaufschancen durchlaufen so viele Pipelines wie nötig, mit ihrer Summe und ihrer gewichteten Prognose. Sammlungen bewährter Vorgehensweisen, Playbooks, die sich in Aufgaben verwandeln, sowie Vorlagen für E-Mails oder Berichte helfen dem ganzen Team, einheitlich zu arbeiten.

Das Produkt berücksichtigt die DSGVO im Alltag: Rechtsgrundlage, Datum der Einwilligung, überall angezeigter Widerspruch gegen Werbeansprache, Löschung der Akte samt Verlauf. Es behauptet damit aber nicht, dass Ihre Organisation konform ist: Das ist weiterhin mit Ihrer Rechtsberatung zu prüfen. Rollen und Teams regeln, wer was sieht. Es enthält außerdem E-Mail-Kampagnen, die über den Server Ihres Unternehmens versendet werden, und Einzelnachrichten, die von Ihrer Domäne aus signiert werden; eine einzige Sperrliste gilt für beide.

CRM ist in Vorbereitung. Sie wird mit ihrer Veröffentlichung in den Katalog des Etrebil-Abonnements aufgenommen.