Tutte le applicazioni
CRM
Relazioni con i clienti
I vostri contatti, le vostre aziende e la cronologia delle vostre interazioni, con ciò che va ricontattato e quando.
CRM conserva la memoria delle vostre relazioni: contatti e aziende, chiamate, email, riunioni e visite con il loro verbale. La data dell'ultimo contatto si aggiorna da sola, e la dashboard propone le persone da ricontattare. Non presume nulla su ciò che vi seguite: vendite, partnership, adesioni, assunzioni o sovvenzioni, sta a voi scegliere.
Le attività con scadenza (sollecito, chiamata, appuntamento) si affidano a un collega, e le opportunità avanzano in tutte le pipeline necessarie, con il loro totale e la loro previsione ponderata. Raccolte di buone pratiche, playbook che si trasformano in attività e modelli di email o di verbali aiutano tutto il team a lavorare allo stesso modo.
Il prodotto tiene conto del GDPR nel lavoro quotidiano: base giuridica, data del consenso, opposizione alla prospezione mostrata ovunque, eliminazione della scheda con la sua cronologia. Non afferma tuttavia che la vostra organizzazione sia in regola: resta da verificare con il vostro consulente legale. Ruoli e team stabiliscono chi vede cosa. Include anche le campagne di e-mail, inviate dal server della vostra società, e messaggi singoli firmati dal vostro dominio; una sola lista di esclusione vale per entrambi.
CRM è in preparazione. Entrerà nel catalogo dell'abbonamento Etrebil alla sua uscita.
Tutte le funzionalità di CRM
124 funzionalità in 20 ambiti
Dashboard e attività
- Mostra a riquadri le attività in ritardo, quelle di oggi, le opportunità aperte e la previsione ponderata.
- Elenca le vostre attività del momento e permette di spuntarle come svolte.
- Propone le persone da ricontattare: prospect e clienti senza interazioni da più di 30 giorni.
- Mostra le ultime interazioni registrate dal team.
- Crea un contatto, un'azienda o un'opportunità con un clic dalla home.
- Pianifica un'attività con scadenza: chiamata, email, appuntamento, sollecito o da fare, con una priorità.
- Affida l'attività a un collega e la collega a un contatto, a un'azienda o a un'opportunità.
- Raggruppa le attività in ritardo, di oggi, della settimana e future.
- Filtra per persona (io, tutti) e per stato; riapre, annulla o modifica un'attività.
Contatti e aziende
- Scheda contatto: titolo, nome, cognome, funzione, azienda, email, telefono, cellulare, indirizzo, sito web, note.
- Segue il ciclo di vita: suspect, prospect, cliente, ex cliente, partner.
- Applica etichette (VIP, fiera...) e annota la fonte del contatto.
- Cerca per nome, indirizzo, telefono o azienda; filtra per ciclo di vita, etichetta, proprietario o schede archiviate.
- Archivia una scheda per toglierla dagli elenchi senza perderla, oppure la elimina con tutta la sua cronologia.
- Apre un'email verso il contatto nel vostro programma di posta.
- Scheda azienda: recapiti, sito web, settore, organico, identificativi legali (SIREN, partita IVA) e note.
- Classifica ogni azienda come prospect, cliente, partner, fornitore o ex cliente.
- Riunisce nella scheda i suoi contatti, le sue opportunità e la cronologia di tutte le sue interazioni.
- Crea un contatto o un'opportunità già collegati all'azienda.
- Cerca e filtra le aziende per relazione, etichetta, proprietario o archiviazione.
Cronologia delle interazioni
- Registra una chiamata, un'email, una riunione, una videoconferenza, un messaggio, una lettera, una visita o una nota.
- Precisa la direzione (in entrata, in uscita, interna), la durata, l'oggetto, il dettaglio e l'esito.
- Pianifica il seguito direttamente mentre registra l'interazione.
- Corregge o elimina un'interazione registrata.
- Aggiorna da solo la data dell'ultimo contatto di ogni scheda.
- Impiega un modello di email, di script di chiamata o di verbale e lo registra come interazione.
Opportunità e pipeline
- Segue ogni trattativa con il suo importo, la sua valuta, la sua probabilità e la data di chiusura prevista.
- Mostra la pipeline in colonne per fase, con il totale di ogni fase.
- Sposta un'opportunità di fase con un clic; il totale in gioco e la previsione ponderata in base alle probabilità si aggiornano.
- Segna una trattativa come vinta o persa, con il motivo della perdita.
- Imposta tutte le pipeline necessarie (vendite, partnership, assunzioni...), con fasi, probabilità e natura vinta o persa.
- Riordina le fasi, sceglie la pipeline predefinita.
- Propone di avviare il playbook consigliato quando un'opportunità arriva alla fase prevista.
Buone pratiche
- Organizza le conoscenze del team in raccolte: prospezione, relazione con i clienti, GDPR...
- Redige articoli in Markdown con etichette; un membro scrive una bozza, un responsabile la pubblica.
- Conserva le versioni di un articolo, le rilegge e le ripristina; archivia un articolo o lo riporta in bozza.
- Crea playbook: una procedura che crea un'attività con scadenza per ogni fase su un contatto, un'azienda o un'opportunità.
- Associa a ogni fase di un playbook un termine, un modello da impiegare e un articolo da rileggere.
- Redige modelli di email, di script di chiamata, di verbale o di messaggio le cui variabili si compilano dalla scheda.
- Cerca negli articoli, nei modelli e nei playbook.
- Un'organizzazione nuova riceve un set di partenza: prospezione, relazione con i clienti e GDPR.
Diritti, dati personali e registro
- Quattro ruoli: amministratore, responsabile, membro, lettore.
- Visibilità di ogni scheda: l'intera organizzazione, un team o il solo proprietario.
- Crea team e vi assegna i collaboratori; attiva o disattiva un collaboratore.
- Nasconde agli altri un'interazione o un'attività collegata a una scheda privata: un verbale non tradisce un'opportunità privata.
- Registro di ogni scheda e dell'organizzazione: chi ha creato, modificato o eliminato cosa e quando.
- Filtra il registro per autore e per tipo di scheda.
- Accesso unico con il vostro account Etrebil; ogni organizzazione vede solo i propri dati.
- Registra la base giuridica del trattamento: legittimo interesse, consenso, contratto, obbligo legale.
- Annota la data del consenso raccolto.
- Segnala le persone che si oppongono alla prospezione e lo mostra sulla scheda.
- Elimina una scheda con tutta la sua cronologia per rispondere a una richiesta di cancellazione.
- Aiuta a tenere queste informazioni; la conformità della vostra organizzazione resta da verificare con il vostro consulente legale.
Importazione ed esportazione
- Importa i contatti di un altro strumento da un CSV, con colonne riconosciute in francese o in inglese.
- Scarta i duplicati in base all'indirizzo email e crea le aziende se necessario.
- Esporta tutto in un archivio ZIP leggibile senza i nostri strumenti.
- Il pacchetto contiene i dati in JSON, dei CSV per foglio di calcolo, i contatti in vCard e gli articoli in Markdown.
- Importa un pacchetto in modalità Unisci (aggiunge, aggiorna, senza duplicati) o Sostituisci (ripristino, amministratori).
- Controlla l'archivio all'importazione: dimensione limitata, formato verificato, diritti della persona applicati riga per riga.
Agenti IA
- Un punto di accesso MCP permette a un agente IA di leggere e completare il CRM per conto di una persona, con i soli diritti di quest'ultima.
- Lettura: cercare, aprire una scheda, leggere la cronologia, le attività, la pipeline e le buone pratiche.
- Scrittura, se la persona la concede: registrare un'interazione, pianificare o concludere un'attività, avviare un playbook, creare un contatto.
- Nulla di irreversibile: nessuno strumento elimina né invia.
- Ogni scrittura è firmata con il nome della persona seguito da agente IA, nel registro e sulla scheda.
- Il token dell'agente si crea sul portale Etrebil.
Tutorial
- Spostare un'opportunità nella pipeline e leggerne la probabilità.
- Avviare un playbook su un contatto.
- Leggere un articolo e impiegare un modello di email.
- Collegare un agente IA: indirizzo del punto di accesso MCP, strumenti e firma nel registro.
- Un fumetto indica l'elemento da usare e attende il vostro gesto.
Sui vostri dispositivi
- Web: l'applicazione completa, con accesso unico, licenza, punto di accesso MCP per gli agenti IA e dati sul server.
- Desktop: la stessa applicazione in locale, offline, su Windows e su Linux Ubuntu (pacchetti amd64 e arm64); dati sul computer.
- Desktop e server si scambiano i dati tramite il pacchetto ZIP in modalità Unisci: prevale la modifica più recente.
- Android: la stessa interfaccia, offline e senza permessi; le esportazioni passano dal foglio di condivisione di Android.
Da sapere
- La versione desktop non è ancora proposta: la sua licenza non è collegata e la pubblicazione sul Microsoft Store resta da fare.
- L'applicazione Android è compilata ma non è ancora stata provata su un telefono.
- Nessuna sincronizzazione tra server e computer; i tutorial non sono stati eseguiti in un browser.
- Non ancora disponibile: gli allegati alle interazioni, da collegare al futuro servizio Documenti e OCR.
- Non ancora disponibile: gli agenti IA sul desktop, solo il server web li ospita.
Campagne: Contatti e liste
- Tiene questi contatti separati dalle schede del CRM: si importano da un file CSV, senza collegamento diretto con esse.
- Registra per ogni contatto indirizzo, nome, cognome, azienda e lingua.
- Richiede, all'inserimento come all'importazione, la base giuridica per scrivergli (consenso, legittimo interesse, cliente), la sua origine e la sua data.
- Organizza i contatti in liste; un contatto può essere in più liste e riceve un messaggio una sola volta per campagna.
- Importa contatti da un CSV, unisce i duplicati del file ed elenca gli indirizzi non validi.
- Esporta i contatti in CSV, con le formule dei fogli di calcolo neutralizzate.
Campagne: Lista di esclusione
- Applica la lista di esclusione all'avvio, poi di nuovo nel momento di ogni messaggio.
- Vi inserisce ogni annullamento dell'iscrizione, ogni rimbalzo definitivo e ogni reclamo.
- Riserva a un amministratore la rimozione di un indirizzo, con il motivo.
- Applica il diritto alla cancellazione: la persona scompare, resta solo l'impronta del suo indirizzo, perché una nuova importazione non la ricrei.
- Condivide questa lista con i messaggi firmati: una cancellazione da uno blocca l'altro.
- Elimina, insieme alla scheda del CRM, il contatto delle campagne e i messaggi firmati della stessa persona.
Campagne: Campagne e messaggi
- Scrive il messaggio una sola volta in Markdown, senza HTML grezzo, con link filtrati e immagini solo in https.
- Unisce nome, cognome e azienda, con un valore di ripiego, proteggendo il testo inserito.
- Mostra un'anteprima con un contatto di esempio e invia un messaggio di prova a un indirizzo.
- Aggiunge un piè di pagina obbligatorio con l'indirizzo postale dell'organizzazione e il modo per annullare l'iscrizione.
- Fa passare una campagna da bozza a pianificata, in corso, in pausa, poi terminata o annullata.
- Blocca il contenuto dall'avvio.
- Rifiuta di avviare finché l'indirizzo postale, il server SMTP e l'annullamento dell'iscrizione non sono impostati.
Campagne: Invio
- Invia tramite il server SMTP della società, con una velocità al minuto e un limite giornaliero impostati per l'organizzazione.
- Riprova gli errori temporanei e inserisce nella lista di esclusione una casella rifiutata in modo definitivo.
- Consente pausa, ripresa, annullamento e avvio programmato.
- Ripartisce una campagna tra più istanze del server senza mai inviare due volte lo stesso messaggio.
- Riprende i lotti abbandonati da un'istanza fermata durante l'invio.
- Conserva cifrata la password SMTP.
Campagne: Annullamento dell'iscrizione
- Inserisce in ogni messaggio un link di annullamento dell'iscrizione firmato che porta a una pagina pubblica di conferma.
- Aggiunge l'intestazione «one-click» della RFC 8058, perché il programma di posta annulli l'iscrizione con un solo gesto.
- Non annulla l'iscrizione all'apertura del link: richiede un pulsante di conferma.
- Sul computer desktop, dove i destinatari non possono raggiungere alcun sito, l'annullamento dell'iscrizione avviene con una risposta «STOP» trattata a mano.
Campagne: Risultati e ruoli
- Mostra l'avanzamento in diretta di una campagna e il risultato messaggio per messaggio: stato, tentativi, identificativo ed errore.
- Esporta i risultati in CSV e tiene un registro di campagna che nessuno modifica.
- Distingue lettore, redattore, mittente e amministratore.
- Non registra né aperture né clic.
Campagne: Desktop, telefono e scambi
- Funziona offline su Windows e su Linux, dove può inviare.
- Funziona su Android per preparare e leggere i risultati, senza inviare.
- Esporta e importa un pacchetto ZIP leggibile senza i nostri strumenti.
- Rimette in bozza all'importazione ogni campagna in corso, in pausa o pianificata.
Messaggi firmati: Domini di invio
- Genera per ogni dominio di invio una chiave di firma DKIM, rinnovata a rotazione, ed elenca i record DNS da pubblicare.
- Controlla i record SPF e DMARC del dominio e dice se è pronto a inviare.
Messaggi firmati: Invio singolo
- Invia un messaggio a una persona alla volta, attivato da un altro prodotto (un workflow) e non come campagna, a partire da un modello.
- Firma ogni messaggio con DKIM dal dominio della vostra organizzazione.
- Mette in ogni messaggio la cancellazione con un clic della RFC 8058.
- Rispetta la lista di esclusione condivisa con le campagne.
- Non tiene alcuna lista di contatti e non traccia aperture né clic.
- Esiste solo sul web.