Budget

I suoi budget calcolati con formule, con ordini, fatture e riconciliazioni, condivisi tra più persone e nel browser.

In preparazione Crea un accountAnche per

Budget struttura un budget in voci e righe calcolate con formule, con gruppi di opzioni e una vista a schede per confrontare. Ordini, fatture e relative riconciliazioni si collegano alle righe, e l'avanzamento si legge rispetto a quanto era previsto.

Uno scenario «e se» permette di provare un'ipotesi senza toccare il budget. I budget esistenti si importano da Excel, e una ricerca universale ritrova una riga, un ordine o una fattura.

È l'applicazione desktop Px Budget portata nel browser, per più organizzazioni contemporaneamente. Non è ancora proposta in abbonamento. La versione desktop resta separata.

Budget è in preparazione. Entrerà nel catalogo dell'abbonamento Prophetix alla sua uscita.

Tutte le funzionalità di Budget

67 funzionalità in 12 ambiti

Budget e voci

Crea un budget per anno, con un titolo, una descrizione e il totale assegnato calcolato dalle righe.
Cerca un budget per nome o per anno ed esporta l'elenco in CSV.
Crea il budget dell'anno successivo a partire da un budget esistente: voci, righe e opzioni vengono riportate.
Chiude l'esercizio: voci e righe vengono bloccate, con la dicitura «Chiuso il … da …». Si può riaprire deselezionando la casella.
Elimina un budget oppure lo esporta come cartella di lavoro Excel: riepilogo, voci, righe e opzioni.
Organizza un budget in voci, ciascuna con una categoria, una strategia e un colore.
Distingue l'importo lordo dall'importo fiscale, cioè quello che rientra nell'esercizio, con gli ammortamenti ripartiti.
Disegna un grafico a torta della ripartizione, per voce o raggruppata per strategia.
Disegna una proiezione pluriennale su 3 o 5 anni, come istogramma in pila.
Consulta la cronologia delle modifiche del budget.
Esporta tutte le voci in un modello Excel completo.

Righe calcolate con formule

Calcola ogni riga con una formula, ad esempio (1500+2000)/12, con virgola decimale, parentesi e le quattro operazioni.
Segnala una formula non valida nella sua cella, invece di contarla silenziosamente come zero.
Indica per ogni riga un fornitore, una descrizione, una data previsionale e una strategia.
Ammortizza una riga su un periodo in mesi.
Mostra la ripartizione mensile della riga.
Attiva o disattiva una riga, senza eliminarla.
Convalida una spesa con una data di convalida e un commento.
Esporta le righe di una voce in un modello Excel e le aggiorna a partire da quel modello.

Gruppi di opzioni e vista a schede

Raggruppa più opzioni concorrenti, di cui una sola viene mantenuta nel totale.
Contrassegna un'opzione come consigliata o selezionata.
Mostra le voci come schede che si girano: fronte, retro, poi scartata.
Scarta una scheda perché non conti più, e la riprende più tardi con l'opzione che era stata scelta.
Mostra il totale attivo e il totale generale in fondo alla vista.

Scenari «e se»

Crea scenari per provare un'ipotesi senza toccare il budget.
Applica una variazione percentuale globale, oppure una variazione per voce.
Confronta gli scenari tra loro e con il budget di partenza, ed esporta il confronto in CSV.

Ordini

Elenca gli ordini con ricerca per nome, fornitore, riferimento interno o oggetto.
Registra un ordine: tipo e stato del documento, date, valuta, oggetto, riferimento interno.
Dettaglia ogni ordine in righe: quantità, prezzo unitario, importo, importo annuo.
Deposita il PDF dell'ordine sulla pagina e lo mostra accanto al modulo.
Esporta gli ordini filtrati in CSV o in Excel e ne importa da una cartella di lavoro Excel.

Fatture e riconciliazioni

Elenca le fatture con ricerca per numero, fornitore o valuta.
Registra una fattura: numero, date di fattura e di scadenza, valuta, righe con IVA.
Imputa ogni riga di fattura a una voce di budget.
Riconcilia una fattura con le righe d'ordine dello stesso fornitore, con l'importo collegato.
Mostra il riepilogo della riconciliazione: totale collegato, scostamento rispetto alla fattura, righe interamente riconciliate.
Esporta le fatture filtrate in CSV o in Excel.

Lettura dei documenti con l'IA

Legge un PDF di ordine o di fattura e precompila il modulo.
Alla lettura di una fattura propone le righe di budget aperte, per suggerire l'imputazione.
Offre la scelta del fornitore di IA tra quelli configurati dall'amministratore: Claude, OpenAI, Mistral oppure Ollama in locale.
Ripiega su una lettura per schemi di testo, senza IA, quando nessun fornitore di IA risponde.
Legge i PDF scansionati e le immagini con il riconoscimento dei caratteri quando il fornitore Mistral è configurato.
Indica il fornitore utilizzato e, se questo lo comunica, il consumo.

Importazione da Excel e ripresa dei dati

Importa budget da un file Excel (.xlsx) o CSV con una procedura guidata a tappe.
Sceglie i fogli da importare, con un'anteprima di ciascuno.
Associa le colonne del file ai campi di Budget, con il separatore decimale a scelta.
Importa in un nuovo budget o in un budget esistente, con rilevamento dei duplicati.
Riprende un database dell'applicazione desktop (budget.db), tutto in una volta o niente in caso di errore, con un resoconto.

Ricerca, anagrafiche e avanzamento

Cerca ovunque in un colpo solo (Ctrl+K): budget, voci, righe, fornitori, ordini, fatture; ogni risultato apre l'elemento trovato.
Gestisce i fornitori, con la possibilità di nasconderli.
Gestisce le strategie, le categorie (con i colori) e i prodotti (stato, tipo di investimento, tipo di sistema).
Segue l'avanzamento: punti, livelli, serie di giorni e badge (Ctrl+G).

Organizzazioni e diritti

Accede con l'account Prophetix; ogni organizzazione vede solo i propri budget.
Elenca i membri dell'organizzazione, il loro ruolo, la loro licenza e l'ultimo accesso.
Sola consultazione senza licenza: si legge tutto, non si modifica nulla.
Rifiuta una modifica fatta su una versione obsoleta, quando due persone modificano contemporaneamente.
Conserva i dati sul server: un salvataggio è subito visibile agli altri membri.

Sui vostri dispositivi

Web: nel browser, per più organizzazioni contemporaneamente.
Desktop Windows: l'applicazione Px Budget, versione separata dal web.
Linux: applicazione desktop con budget, voci, righe, ordini, fatture, ricerca, scenari e avanzamento; le schede delle opzioni non vi sono state portate.
Server MCP per il desktop Windows: un assistente di IA legge e crea budget, ordini, fatture, fornitori e prodotti.

Da sapere

Budget non è ancora proposto in abbonamento.
La versione desktop resta separata dalla versione web: i loro dati non si sincronizzano.
La lettura con l'IA invia il documento al fornitore scelto, tranne Ollama in locale.
Un file .xls (Excel 97-2003) non viene letto: va prima salvato come .xlsx.
Su Linux, il visualizzatore PDF è sostituito dall'apertura del documento nel visualizzatore del sistema.